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连帽卫衣才是降温必备

摩根士丹利资本国际(MSCI)对A股扩股的合并生效,从北升购入75亿元资本。

????下载APP 阅读本文更深度报道  1丨北向资金:由于MSCI纳入A股因子首次扩容在今日收盘后落地,A股收盘集合竞价阶段,北上资金在尾盘疯狂买入,净买入额一度超过110亿元。最终,沪港通资金流向方面,沪股通净流入59.32亿;深港通资金流向方面,深股通净流入15.59亿。北向资金合计净流入74.91亿港元。

????  点评:今日尾盘,沪深两市主要指数明显拉升,很可能就是北向资金扫货所致。值得注意的是,今天是MSCI纳入A股因子首次扩容正式落地的时点。这是4月份以来,北向资金首次出现较大规模的净流入,今后几天北向资金能否持续净流入,更值得关注。

????  2丨易纲:对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心。央行行长易纲表示,在推动利率市场化改革过程中,央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用。对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心,中美十年期国债利差仍处于较为舒服的区间,美联储加息可能性降低,都有利于人民币汇率稳定。

????  3丨国务院:发布推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见。支持重点引进跨国公司地区总部、研发、财务、采购、销售、物流、结算等功能性机构。支持区内企业开展上市、业务重组等。支持地方人民政府对有条件的国家级经开区开发建设主体进行资产重组、股权结构调整优化,引入民营资本和外国投资者,开发运营特色产业园等园区。

????  4丨陈雨露:股权融资支持工具将择机推出。央行副行长陈雨露表示,融资结构的优化改革是金融供给侧结构性改革中最核心的内容。央行探索应用创新型货币政策工具,“三箭并发”破解民企融资难融资贵的问题。目前,信贷、债券和股权“三支箭”陆续发出去了。其中,股权融资支持方面是按照市场化法治化原则,研究支持民企股权融资工具,并将择机推出。

????  5丨交通运输部:取消高速省界收费站≠取消高速通行费。“取消高速公路省界收费站,只是通过技术手段实现车辆跨省行驶时不停车快捷交费,是收费方式的改变,并不是取消高速公路通行费收费。”28日,被问及取消高速公路省界收费站会带来何种影响时,交通运输部新闻发言人吴春耕这样回应道。

????  6丨上期所:将做好氧化铝期货、黄金期权等上市准备。在第十六届上海衍生品市场论坛,上期所理事长姜岩称,将争取上市不锈钢期货,做好氧化铝期货、黄金期权等品种的上市准备,推进指数期货的上市工作。证监会期货监管部巡视员鲁东升表示,将加大期货、期权品种供给,推动20号胶、粳米、尿素等期货品种的上市工作,在成熟的商品期货上加快推出期权。

????  7丨统计局:云南泸西、建水两县经济普查数据严重失实。国家统计局通报称,云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县和建水县规模以上工业、固定资产投资普查数据严重失实。建水县委和县政府主要负责人提供虚假情况,严重阻碍统计执法监督检查,有关部门毁弃相关证明和资料,造成严重后果。

????  8丨国家网信办:网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统。5月28日,国家网信办统筹指导西瓜视频、好看视频、哔哩哔哩、秒拍等14家短视频平台,及腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频等4家网络视频平台,在儿童节到来之前,统一上线“青少年防沉迷系统”。加上此前试点的抖音、快手、火山小视频平台,国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

????  9丨广东:出台九方面29条举措激发消费潜力。《广东省完善促进消费体制机制实施方案》近日出台,提出九方面29条具体举措,稳定改善消费预期。《实施方案》提出,促进汽车消费优化升级,重点推广新能源汽车应用,加快充换电基础设施建设。优化汽车消费环境,逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标,扩大准购规模,其他地市不得再出台汽车限购规定。

????  10丨河北省委书记:宁可牺牲GDP也要确保北京蓝天白云。5月28日,国务院新闻办公室举行省(区、市)系列新闻发布会,河北省委书记王东峰介绍,生态环境保护发生了历史性的积极变化,空气质量持续好转。“大家都知道,河北产业结构偏重,能源结构不尽合理,特别是钢铁过剩产能较多,我们‘坚决去、主动调、加快转’,宁可牺牲GDP,也要确保北京的蓝天白云。”

????  11丨北京:虚构住房租赁合同将取消5年内积分落户申请资格。针对“部分房地产中介机构以积分落户为名,虚构住房租赁合同”一事,北京市积分落户中心近日指出,经查证属实,将对当事人和中介机构依法依规严肃处理,并依据积分落户政策有关规定,取消相关申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格;已经落户的,予以注销。

????  12丨八达岭长城:6月起实施网络预约购票,每日限流6.5万人次。自6月1日起,景区开始实施全网络实名制预约售票,其中包括旅游机构团队购票和散客购票。游客可登录八达岭长城官方在线售票系统、八达岭长城景区官网或者关注八达岭长城景区官方微信公众号,均可以提前7天进行网上预约购票。使用微信购票只需1分钟,预约购票成功的游客持身份证直接入园。

????  13丨巴菲特:巴菲特慈善午餐又开始拍卖了,目前拍卖才开始了12个小时,竞价就已经超过2300万元人民币,超过了2018年的最终成交价,这就意味着,2019年的慈善午餐拍卖最终成交价势必将超过2018年。

????  点评:中国土豪参与巴菲特慈善午餐的竞拍还是要慎重,这除了能够证明你是土豪外,并不见得代表你能从巴菲特身上学到多少投资哲学。历史上,步步高(002251)创始人段永平是与巴菲特共进午餐的第一人,他此后对多个国产手机品牌的投资算是成功的。私募大佬赵丹阳是第二位参加的,但他今年的私募业绩并不突出。而第三位,也是最惨的,天神娱乐(002354)前董事长朱晔,该人士去年被证监会立案调查。去年公司业绩爆出巨亏71.5亿元的天文数字,公司股价在今年依然不断创新低。

????  北上资金终结了自5月15日以来的净流出态势,今日净流入74.91亿元。在各自的前十大成交个股中,沪股通净买入8只,其中中国平安净买入达10.9亿元居首,仅有长江电力(600900)和贵州茅台(600519)出现净卖出,贵州茅台(600519)净卖出达4.92亿元;深股通净买入9只,其中万科A净买入2.75亿元居首,仅有美的集团出现净卖出2.51亿元。

????  1丨贵州茅台:股东大会取消例行十年晚宴。参加29日茅台股东大会的股东收到通知,5月28日下午在茅台国际大酒店将不统一安排晚宴,这是茅台股东大会近十年首次取消欢迎晚宴。另据证券时报,针对今年参会股东无法平价购买茅台酒的传闻,贵州茅台董事长李保芳表示,今年参会股东每人依然可以购买一箱飞天茅台、两瓶生肖酒。李保芳当场对茅台工作人员表示,“赶快安排”。

????  2丨联邦快递:华为包裹被失误转运,没有外部方面要求。联邦快递(中国)有限公司官方微博今天发布致歉声明称,对于少量华为货件被失误转运表示抱歉。联邦快递方面确认,没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件。有关货件正在退还至发货方途中。该事件不能代表联邦快递全球超过45万名员工每天都致力于为客户提供其所期望的高质量运输服务。

????  3丨恒基兆业:91岁李兆基退休。5月27日,恒基兆业地产发布公告宣布,主席及总经理李兆基于本届股东周年大会后退任主席及总经理一职,由李家杰(李兆基长子)及李家诚(李兆基次子)出任联席主席及总经理。据悉,李兆基的退休与交棒计划已酝酿多年。他从2011年开始,陆续辞任多家附属公司的董事职位,随后又继续辞任旗下数个上市平台的主席、董事总经理等职位。

????  4丨特斯拉:或周五开启国产Model 3预订。特斯拉中国官微发布预热海报称“2019.05.31,敬请期待 ”,并在今日上午上线国产Model 3价格竞猜活动,引发网友猜测。据悉,特斯拉或将于本周五(5月31日)正式宣布国产Model 3开放预订。 另据彭博援引知情人消息称,特斯拉正考虑将国产Model 3的定价设在30万至35万元人民币之间,其中不含补贴。

????  5丨青年汽车:多家上市公司否认与河南青年汽车集团有合作关系。德联集团(002666)(002666)表示,公司在氢能源领域的业务合作伙伴未涉及青年汽车集团和水氢发动机。科融环境(300152)(300152)表示,公司暂未和河南青年汽车集团一起研制水氢发动机。豫能控股(001896)(001896)表示,截至目前,公司与青年汽车集团尚无实际合作关系或业务往来,亦无关联关系。

????  6丨招商证券(600999):香港子公司被罚2700万港元,事起11年前中金再生IPO造假。香港证监会5月27日发布公告,对招商证券(香港)有限公司作出谴责,并处以罚款2700万港元,原因是其在担任中国金属再生资源(控股)有限公司上市申请的联席保荐人时没有履行其应尽的责任。招商证券香港这张2700万港元的罚单,也是近年来香港证监会对内地券商开出的最大罚单。

????  7丨浪潮云:拟于科创板IPO,董事长袁谊生称公司已实现盈利。浪潮云董事长袁谊生接受第一财经采访时表示,浪潮云在推动上市计划,计划于2019年下半年完成股改,浪潮云目前已经实现盈利,上市地点会是国内科创板。浪潮云隶属于浪潮集团。

????  8丨波音:19家航空公司已提出赔偿。在全球范围内,目前已有包括7个国家在内的19家航空公司,就737 MAX飞机长时间停飞及订单延期交付造成的损失向波音提出了索赔。在中国,提出索赔的包括三大航(中国国航、中国南方航空、中国东方航空)在内,所有运营波音737 MAX的13家航空公司。

????  9丨建设银行:理财子公司建信理财正式成立,注册资本150亿。建设银行公告,近日取得银保监会关于公司全资子公司建信理财公司开业的批复。建信理财公司已领取金融许可证,办理工商登记并取得营业执照,建信理财公司正式成立。建信理财公司注册资本为150亿元, 注册地为广东省深圳市。

????  10丨浔兴股份(002098):由于浔兴股份2018年业绩预告修正公告和业绩快报中披露的净利润均不准确,与实际净利润差异较大,未能及时、准确地履行相关信息披露义务,公司董事会和董事长王立军等3名高管收深交所监管函。

????  11丨掌趣科技(300315):深交所向掌趣科技下发年报问询函。深交所重点问询4家并购子公司本期计提33.8亿元商誉减值相关情况,要求公司说明以前年度商誉减值计提是否充分,本报告期内计提大额商誉减值损失是否合理,是否存在利润调节情形。

????  12丨大通燃气(000593):大通燃气控股股东顶信瑞通计划于5月29日起的6个月内,继续增持公司股份数量不少于358.63万股且不超过717.26万股,即不低于公司已发行总股本1%且不超过2%。

????  1丨Redmi:发布首款笔记本RedmiBook 14,3999元起。小米旗下品牌Redmi今日发布首款笔记本产品RedmiBook 14,RedmiBook 14标配8GB内存和英伟达MX250独显,标准版采用英特尔i5处理器,顶配版采用英特尔i7处理器。售价方面,i5+8GB+256GB版本售价3999元,i5+8GB+512GB版本售价4299元,i7+8GB+512GB售价4999元。

????  2丨car2go:共享品牌car2go宣布退出中国。全球最大汽车共享品牌car2go近日宣布,将于2019年6月30日正式结束在中国的汽车分时租赁运营。car2go称,对于满足押金退还条件的会员,已提前启动自动退还程序,确保押金能够尽快退回。

????  3丨英特尔:推出第十代酷睿处理器及雅典娜计划。英特尔推出基于10纳米制程、搭载锐炬plus显卡的第十代酷睿处理器,同时公布了“雅典娜计划”的更多细节,其中包括目标规范1.0(包括系统在1秒内从休眠状态唤醒、电池工作环境下的持续响应速度等),第一波符合该规范的笔记本电脑将在今年下半年上市。

????  1丨农林牧渔:生猪养殖行业低规模化带来的产业高成长高盈利的特性,意味着其行业估值理应高于钢铁、煤炭等传统工业周期品。对比股价历史表现,当前板块估值仍有较大提升空间。我们认为非洲猪瘟疫苗商业化生产或仍需较长时间,回调即是机会!继续坚定推荐生猪养殖板块。投资建议:正邦科技(002157)(002157,收盘价:19.07元)、天邦股份(002124)(002124,收盘价:18.28元)、唐人神(002567)(002567,收盘价:13.79元)等。

????  天风证券吴立,刘哲铭、魏振亚

????  2丨化工行业:农药行业周期性较弱,下游需求相对稳定,同时国内环保、安全高压促使农药行业中小企业退出, 农药行业高景气有望持续。相关龙头企业产业链配套完善,技术成本优势明显,环保高压下保持满产满销,未来也将率先扩产,坐享行业红利,投资建议:扬农化工(600486)(600486,收盘价:52.82元),利尔化学(002258)(002258,收盘价:13.63元)。

????  新时代证券程磊、李啸

????  3丨生物医药:市场避险情绪渐浓,医药行业配置性价比进一步提升。当前市场风险偏好呈下降趋势,避险需求提升。目前医药行业TTM市盈率仅29倍,2019年市盈率24倍,处于合理水平。医药行业内需为主,结构持续优化,当前节点退可守,进可攻,配置性价比进一步提升。短期建议关注中报业绩确定性高增长品种,如东诚药业(002675)、京新药业(002020)等。

????  平安证券 叶寅、韩盟盟

????  4丨环保及公用事业:工信部印发《工业节能诊断服务行动计划》,提出每年对3000家以上重点企业实施节能诊断服务,培育壮大一批节能诊断服务市场化组织,制定一批重点行业节能诊断标准。我们认为,工业节能诊断为下一步工业节能实施提供依据,是精确进行工业节能的重要手段,工信部此次推进工业节能诊断,一方面利好拥有核心节能技术的公司,另一方面利于工业节能项目需求的释放,建议关注两方面收益的双良节能(600481)。建议关注:国祯环保(300388)、华测检测(300012)。

????  国海证券(000750)谭倩、赵越

   guo hai zheng quan 000750 tan qian zhao yue

????  1丨蔚来汽车:美股盘前涨超5%。第一季度总营收为16.3亿元,市场预期为15.4亿元。第一季每股亏损2.56元人民币,预期亏损2.89元。预计第二季营收11.3亿-12.9亿元人民币,市场预估19.1亿。预计第二季度汽车交付量在2800-3200辆。另据腾讯报道,蔚来与北京亦庄国投签订协议,获得百亿元融资。

????  2丨陌陌:美股盘前涨6%。公司一季度财报显示,营收和净利高于预期。第一季度营收5.547亿美元,分析师预估5.175亿美元。第一季度调整后每ADS收益62美分,分析师预估54美分。第一季度月活跃用户1.144亿。

????  3丨聚美优品:盘前涨近11%,此前宣布回购1亿美元股份。

????  4丨亚马逊:盘前涨0.42%。Cowen将亚马逊目标价由2400美元上调至2500美元。

????  5丨菲克:菲亚特克莱斯勒汽车集团美股盘前大涨7.63%,昨日公司向雷诺提出合并提案,合并后将产生全球第三大汽车制造商。

????  6丨葛兰素史克:与辉瑞成立合资公司。美当地时间5月24日,CCI宣布批准生物制药公司辉瑞与医疗保健公司葛兰素史克(GSK)成立的合资公司。据权威部门估计,新合资企业总销售额约为127亿美元。

????  7丨美国:十年期国债收益率日内下跌5个基点,至2.276%,创2017年10月来最低水平。

????  1丨任正非:第一个反对报复苹果。27日,彭博社发表了对任正非的专访内容。任正非表示坚决反对针对美国同行的报复。“绝对不会,这是第一点。第二,如果发生这种情况,我将成为第一个反对的人,”任正非表示,“苹果是我的老师,它在前面前进。我作为一个学生,为什么去反对老师?永远不会的。”

????  每经编辑整理

????  (封面图片来源:摄图网。本文内容仅供参考,不作为投资依据。投资者据此操作,风险自担。)

????本文首发于微信公众号:道达号。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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???? (责任编辑:何一华 HN110)

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发布时间:04:11:57

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MCU销量全球第一,国产芯片正在崛起,三条主线掘金相关产业链丨牛熊眼

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  9月24日,国产芯片午后继续走强,截至发稿,科创板乐鑫科技(688018,股吧)涨逾16%,嘉欣丝绸(002404,股吧)、数源科技(000909,股吧)、富瀚微(300613,股吧)等5股涨停,通富微电(002156,股吧)、飞天诚信(300386,股吧)、硕贝德(300322,股吧)等大涨逾8%。

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MCU销量全球第一,国产芯片正在崛起,三条主线掘金相关产业链丨牛熊眼

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  根据中信建投的研报,芯片大致可分为三类,数字芯片:如基带芯片、CPU、FPGA、交换芯片、DSP等;模拟芯片:如PA、LNA、滤波器、ADC/DAC等;周边芯片:如电源管理芯片、存储芯片、光芯片、电芯片等。

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  三类芯片中,CPU、FPGA、交换芯片全球基本都依赖于美国。而模拟芯片方面,赛迪顾问统计数据显示,2018年中国模拟芯片市场规模2273.4亿元(约320亿美元),同比增长6.23%,近五年复合增速为9.16%。中国的模拟芯片市场占全球比例超过50%,且市场增速高于全球平均水平,但是自给率仅有20%,技术水平和国际领先公司相差巨大。

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  尽管目前芯片国产率较低,但国产替代空间广阔。根据201保时捷女自行车版_蜘蛛资讯网5年国务院印发的12家企业被约谈_蜘蛛资讯网《中国制造2025》规划,到2025年中国芯片自给率要达到70%,存在巨大的提升空间。另外,半导体产业链向中国疯狂刷剧有害大脑_蜘蛛资讯网转移,为国产芯片企业崛起提供机遇。

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  值得一提的是,IDG发布的最新芯片数据显示,在2019年的8月至9月,国产芯片中MCU微控制单元已经超过韩企,在销量上已经占据全球第一。

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  招商证券(600999,股吧)指出,华为以芯片为引擎全面发力智能计算,打造“一云(华为云)+两翼(智能计算、智能数据与存储)+双引擎(鲲鹏+昇腾芯片)”产业布局,利好云计算产业链发展,推出全球首款搭载麒麟9905G芯片并支持SA和NSA双组网手机,5G发展进入新阶段。华为在全联接大会上提出计算产业的四大发展趋势(数据中心演变为计算中心、端和云算力同构、芯片与系统优化降低功耗、计算架构创新),面对计算产业发生的深刻变革,以“鲲鹏+昇腾”芯片为双引擎,在芯片、AI算法、操作系统及开放生态等方面进行了完整智能计算产品布局。目前云产业链上游的计算芯片主要被Intel、AMD、NVIDIA、Xilinx等企业垄断,华为全面发力智能计算,将进一步推进我国计算芯片国产化进程,利好我老干妈厂再发火灾_蜘蛛资讯网国云产业链(IDC、网络设备、服务器、云视频)发展。

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  天风证券表示,看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新和国产化崛起的核心标的,持续推荐优质核心资产。重点推荐:紫光国微(002049,股吧)(国产FPGA)、圣邦股份(300661,股吧)(电源管理芯片)、长电科技(600584,股吧)(5G芯片封测)、闻泰科技(600745,股吧)(拟收购分立器件龙头安世半导体)、环旭电子(601231,股吧)(5GSiP)、兆易创新(603986,股吧)(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代)。

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  中信建投认为,网络设备中需要集成大量芯片,目前我国对外依存度仍较高。机构认为,自主可控并非与全球“脱钩”,替代但非去全球,供应链需放眼欧洲与日韩,自主更应聚焦关键,从美供应商占据全球绝对主导的核心芯片开始。因此,网络设备的自主可控,就是要以安全可控的CPU、FPGA、交换芯片等为核心,构筑国产化网络设备,应用领域则从政府逐步向各行业辐射(电信、金融、电网等),进而形成国产化生态系统。推荐聚焦关键领域挖掘标的:恒为科技(603496,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、和而泰(002402,股吧)、铖昌科技等。

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  国泰君安证券分析称,半导体行业景气度回升,芯片自主可控大势所趋,持续看好板块后续机会。具体到选股思路,机构认为存在晶圆产线拉动、高科技重大技术突破、自港铁职员遭欺凌_蜘蛛资讯网主可控三条主线。推荐韦尔股份(603501,股吧)、闻泰科技、中芯国际、北方华创(002371,股吧)、盛美半导体、汇顶科技(603160,股吧)、纳思达(002180,股吧)、国科微(300672,股吧)等,另紫光国微等龙头公司有望受益。

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(责任编辑:王彦娜 HN117)

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